Dubbi sulla Consulenza Finanziaria Indipendente?

Il Consulente Finanziario Autonomo (CFA) è un Pianificatore Patrimoniale, non un venditore. La mia missione è aiutarti a definire i tuoi obiettivi di vita e strutturare l'intera situazione patrimoniale per raggiungerli. A differenza del personale bancario che vende ciò che ha a catalogo, io ho accesso all'intero universo investibile mondiale senza alcun conflitto d'interesse.

Sono remunerato esclusivamente dal cliente mediante parcella professionale fissa (modello Fee-Only puro). Non percepisco alcuna commissione, provvigione o retrocessione da banche o intermediari.

Dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) sotto la supervisione della CONSOB e nel quadro normativo europeo MiFID II. Sono iscritto con Delibera n° 2871.

Per offrire una consulenza realmente personalizzata e olistica, è indispensabile costruire una visione a 360 gradi della tua realtà economica e familiare per evitare errori costosi.

1) Incontro Conoscitivo, 2) Raccolta Dati, 3) Analisi e Diagnosi, 4) Sviluppo Raccomandazioni, 5) Implementazione, 6) Monitoraggio Continuo nel tempo.

Estratti conto, dossier titoli, posizione previdenziale (INPS o Cassa), polizze assicurative e dettagli sui finanziamenti attivi.

La mia analisi è indipendente al 100% e matematica. Valuto solo 3 criteri oggettivi: efficienza, costi reali e coerenza con i tuoi obiettivi.

Un Report di Pianificazione Finanziaria completo con allegati tecnici, tabelle numeriche, indicazioni operative chirurgiche e accesso alla piattaforma digitale riservata.

Monitoraggio costante e revisione annuale (o a ogni evento straordinario della tua vita).

No, è un servizio di pianificazione per chiunque desideri gestire i risparmi in modo consapevole, evitando costi occulti e proteggendo la famiglia.

Con una prima videochiamata conoscitiva gratuita di 20-30 minuti.